1CRM Erfahrungen: Wie gut ist das Open Source CRM? Test und Bewertung der Software

Ein CRM-System hat sehr viele Vorteile. Denn, damit kannst du all deine Kundenkontakte synchronisieren und mit wenigen Klicks wirst du in der App direkt alle notwendigen Informationen erhalten, auch dein Team.

Egal ob Startup, KMU, Konzern oder Einzelkämpfer, wenn alles übersichtlich gestaltet ist, findest du die Kontaktdaten schneller, kannst einfacher und flexibler in den Verkaufsgesprächen sowie im Kundenservice sein.

Eine CRM-Software ist also sehr effektiv. 1CRM könnte so ein CRM-Tool sein. In diesem Artikel findets du die Funktionen, 1CRM Erfahrungen und mehr, sodass du prüfen kannst, ob es deiner Anforderung gerecht wird.

Was ist 1CRM?

1CRM, eine webbasierte Komplettlösung als CRM-Programm, eignet sich ideal für kleine bis mittlere Unternehmen, Vereine und Bildungseinrichtungen. Es kann sowohl auf eigenen Servern installiert als auch als Cloud-Lösung genutzt werden.

Dieses System umfasst umfassende Funktionen für die Verwaltung von Kunden, Vertrieb, Marketing, Kundendienst sowie Auftrags- und Rechnungsmanagement und Projektmanagement.

Du kannst dir die Software herunterladen und die Installation selber durchführen, wenn du die Cloud-Lösung nicht nutzen willst. Eine App zum Download für dein iOS oder Android Gerät gibt es ebenfalls.

1CRM Funktionen für das Kontaktmanagement

Mit dem Kontaktmanagement von 1CRM lassen sich Zeit und Aufwand effizient reduzieren. Dieses Feature im CRM-System 1CRM ermöglicht eine einfache und komfortable Verwaltung aller Kunden, Lieferanten, Partner sowie deren Ansprechpartner.

Kundenverwaltung

Das CRM-System 1CRM erlaubt die Anlage von Unternehmen unter einem speziell dafür vorgesehenen Menüpunkt. Hier sind alle wichtigen Daten wie Kontaktdetails, Aktivitäten und Geschäftsmöglichkeiten unmittelbar sichtbar und können bei Bedarf klassifiziert werden.

1CRM ermöglicht dadurch eine umfassende 360-Grad-Perspektive auf jeden Kunden.

Kontaktverwaltung

Die CRM-Software 1CRM ermöglicht es dir, mit nützlichen Shortcuts nach neuen Kunden- oder Geschäftskontakten zu suchen. Frisch hinzugefügte Kontakte kannst du dann ganz einfach mit den bereits im System vorhandenen Unternehmen verknüpfen.

Natürlich kannst du auch neue Kontakte direkt in der Gesamtübersicht der Unternehmen anlegen. Diese können direkt aus deinem e-Mail-Client wie z.B. Outlook importiert werden, auch diesen Vorgang unterstützt 1CRM.

Beziehungsmanagement

Im 1CRM können Unternehmensbeziehungen, wie etwa Konzernstrukturen, durch die Zuweisung verschiedener Firmen zu einem Mutterkonzern dargestellt werden.

Zusätzlich lassen sich Beziehungen zu Lieferanten, Partnern und innerhalb von Projekten im System abbilden.

Funktionen für den Vertrieb & Marketing in der CRM Software

Mit der CRM-Anwendung 1CRM wirst du systematisch durch die komplexen Prozesse von Vertrieb und Marketing geführt. In 1CRM sind diese in verschiedene Module und Funktionen gegliedert:

• Leadverwaltung
• Kampagnen
• Serienbriefe
• E-Mail-Marketing
• Verkaufschancen
• Angebotsmanagement
• Rechnungsstellung
• Produktkatalog
• Workflow-Management
• Veranstaltungsplanung

Lass uns diese Funktionen jetzt genauer betrachten.

Leadverwaltung

Im CRM-System 1CRM kannst du mithilfe von Shortcuts Interessenten schnell und einfach erstellen, importieren und verwalten.

In der Eingabemaske hast du die Möglichkeit, neben den Standarddetails auch zusätzliche Informationen wie Empfehlungen, Bewertungen und die Herkunft des Interessenten einzutragen.

Einmal angelegte Interessenten können problemlos zu Kunden umgewandelt werden, wobei gleichzeitig die Verkaufschancen eingeschätzt oder sogar ein Präsentationstermin festgelegt werden kann.

Das Dashboard gibt dir hier die Auskunft, die du benötigst. Anfragen könnten direkt hier ergänzt beziehungsweise angepasst werden.

Kampagnen

Um in 1CRM Kampagnen einfach zu gestalten, kannst du den Kampagnen-Assistenten nutzen, der dich bei der Erstellung unterstützt.

Dabei hast du die Wahl zwischen verschiedenen Kampagnenarten wie Newsletter, E-Mail und traditionellen Kampagnen.

Eine Schnelleingabefunktion findest du in der linken Menüleiste. Über dieser sind praktische Shortcuts platziert, die es dir ermöglichen, vordefinierte Zielgruppen auszuwählen oder sie direkt zu importieren.

Serienbriefe

In 1CRM kannst du bequem Serienbriefe über die Module für Kontakte und Interessenten erstellen.

Mit einer erweiterten Suchfunktion kannst du deine Suche anhand von Begriffen wie Region, Land, Bundesland, Kategorie oder Firmenposition filtern, um passende Kontakte zu finden und sie zur Serienbriefauswahl hinzuzufügen.

Nutze die Massenaktualisierung, um deinen vorbereiteten Serienbrief hochzuladen, und 1CRM fügt die ausgewählten Kontakte automatisch dem Dokument hinzu.

Als Alternative kannst du Kontakte auch als CSV- oder vCard-Dateien exportieren und sie über ein externes Programm wie Microsoft Word als Serienbriefe verschicken.

E-Mail-Marketing

Mit der CRM-Software 1CRM kannst du mühelos E-Mail-Marketing-Kampagnen entwickeln und managen. Zusätzlich verfügt das System über einen URL-Tracker und eine Funktion zur Verwaltung von Bounce-Mails.

Beispielsweise liefert der URL-Tracker Informationen darüber, ob versandte E-Mails geöffnet oder gelöscht wurden. Die Handhabung der Newsletter-Abonnements ist direkt und intuitiv per Drag-and-Drop möglich.

Chancen

In 1CRM hast du die Möglichkeit, Verkaufschancen direkt bei einem Unternehmen oder während der Umwandlung eines Leads zu erstellen. Innerhalb einer solchen Chance kannst du Aufgaben, Aktivitäten und Kontakte anlegen und managen.

Auch hier ist eine Schnelleingabeoption verfügbar. Der gesamte Prozessverlauf wird in der Historie festgehalten. Mit der Massenaktualisierungsfunktion kannst du ausgewählten Chancen schnell einen anderen Typ, Quelle, Status usw. zuweisen.

Im Dashboard wird die Verkaufspipeline oder die Prognose potenzieller Aufträge basierend auf Projektgröße, Typ und Erfolgswahrscheinlichkeit grafisch visualisiert und kann mittels Drill-Down-Funktion direkt ausgewählt werden.

Angebote erstellen

1CRM stellt ein umfangreiches Angebotswesen bereit. In einer geordneten Listenansicht lassen sich alle Angebote mit gängigen Sortier- und Suchfunktionen finden. Du kannst Angebote alternativ auch auf den Detailseiten der entsprechenden Organisationen einsehen.

Die Erstellung eines neuen Angebots erfolgt durch das Ausfüllen vordefinierter Felder wie Firmeninformationen, Liefer- und Rechnungsadresse, Zahlungsbedingungen und zusätzliche Details.

Bei der Auswahl der Produkte greifst du auf den Produktkatalog zurück und suchst nach bereits festgelegten Artikeln. Diese Produkte können mit Angaben zu Menge, Preis, Rabatt und Mehrwertsteuer hinzugefügt werden.

Das fertige Angebot lässt sich als PDF exportieren und per E-Mail versenden. Nach einer Bestellung kann das Angebot problemlos in eine Auftragsbestätigung oder Rechnung umgewandelt werden.

Rechnungswesen

In 1CRM werden auch Rechnungen in einer klar strukturierten Listenansicht dargestellt. Mittels detaillierter Filterfunktionen kannst du gezielt bestimmte Rechnungen einsehen.

Überfällige Rechnungen werden dabei besonders markiert, während bereits beglichene Rechnungen ausgeblendet werden.

Du hast die Möglichkeit, Rechnungen direkt mit Produkten aus dem Produktkatalog zu erstellen oder sie aus bereits erteilten Aufträgen umzuwandeln.

Produktkatalog

Im Produktkatalog von 1CRM kannst du alle Produkte anlegen und systematisch kategorisieren. Für jedes Produkt lassen sich zudem zusätzliche Attribute, Typen und Modelle festlegen.

Neben einer Kurzbeschreibung für Angebote steht auch eine ausführliche Beschreibung mit Produktbildern und weiteren wichtigen Informationen für den Online-Shop zur Verfügung.

Die Produkte beinhalten außerdem eine Lagerverwaltungsfunktion, es sei denn, sie sind als immateriell gekennzeichnet.

Workflow

Neben den gängigen Standardabläufen, wie der Umwandlung von Angeboten in Aufträge und Rechnungen, einschließlich der Erstellung von Aufträgen und Lieferscheinen, bietet 1CRM auch die Möglichkeit, maßgeschneiderte Workflows zu erstellen.

Veranstaltungen

1CRM ermöglicht dir auch die Planung, Durchführung und Auswertung von Veranstaltungen. Dies ist nicht nur für Produktpräsentationen aus Marketingsicht relevant, sondern auch für Ausbildungen, Seminare und Lehrgänge.

Du kannst Kontakten und Interessenten spezifische Veranstaltungen zuordnen. Zudem ist es möglich, Erinnerungsmails an alle Teilnehmenden zu senden und die Anwesenheit zu überprüfen.

Projektmanagement Funktionen

Das CRM-System 1CRM erleichtert dir das Organisieren und Managen von Projekten. Du erhältst mehr Kontrolle über die Erfassung zusätzlicher Projektstunden und -kosten, und deine Kunden können über das Self-Service-Portal den Fortschritt des Projekts direkt einsehen.

Projektmanagement

Mit dem CRM-System 1CRM kannst du Projekte mühelos durchführen, bearbeiten und analysieren, inklusive einer umfassenden Historie des Projektverlaufs.

1CRM ermöglicht dir, sowohl eine Zusammenfassung als auch eine detaillierte Projektbeschreibung mit verschiedenen Phasen und Aufgaben anzulegen, welche bei Bedarf auch als Gantt-Diagramm dargestellt werden können.

Aktivitäten sowie Informationen zur Budgetplanung und zur Überwachung des geschätzten Aufwands, wie beispielsweise Stundensätze oder Zeitaufzeichnungen, sind leicht einsehbar und auswertbar.

Du kannst ein Projekt auch mit Aufgaben, Aktivitäten, Teams und Verkaufschancen verknüpfen oder diese neu anlegen. Zudem ist es möglich, eine Übersicht über projektbezogene Spesenabrechnungen und Fahrtkosten zu erstellen und zu verwalten.

Projektaufgaben

Mit 1CRM lässt sich die Planung und Verwaltung von Projekten sehr effizient gestalten. Zusätzlich bietet das System eine Möglichkeit zur projektbezogenen Zeiterfassung. Mithilfe von Arbeitszeitblättern kannst du alle Projekte, die sich über einen bestimmten Zeitraum im System befinden, abrufen und einsehen.

Noch nicht verbuchte Stunden sind jederzeit einsehbar und können umgehend in Rechnung gestellt sowie direkt per E-Mail versendet oder ausgedruckt werden. Darüber hinaus ermöglicht es 1CRM Kunden und Partnern, sich über das Self-Service-Portal aktiv an Projekten zu beteiligen.

Sie können dann alle mit dem jeweiligen Projekt verbundenen Daten einsehen, bearbeiten, neue hinzufügen oder hochladen.

Dokumentenmanagement

1CRM bietet ein umfassendes Dokumentenmanagement-System mit Versionskontrolle und mehrstufigen Freigabeprozessen.

Das System der Dokumentenverwaltung unterstützt eine Vielzahl von Dokumententypen, die nach Kriterien wie Titel, Beschreibung, Dateityp, Status, Abteilung, Schlüsselwörtern und Eigentümer gefiltert werden können.

Du hast auch die Möglichkeit, Dokumente mit Kunden, Projekten, Kontakten, Leads, Verkaufschancen oder Servicevorgängen zu verknüpfen.

Personalmanagement

Das integrierte Personalmanagement in 1CRM ermöglicht es dir, alle Mitarbeiterdaten wie Eintrittsdatum, Sozialversicherungsnummer, Geburtstag und weitere wichtige Informationen einfach zu erfassen.

Für jeden Mitarbeiter kannst du individuelle Kostensätze festlegen, die dann bei der Zeiterfassung für Projekte zur Kostenkalkulation herangezogen werden.

Auch die zentrale Verwaltung aller Urlaubstage, einschließlich der Darstellung im integrierten Kalender, ist ein wesentlicher Bestandteil des Systems.

Wiki

1CRM ermöglicht es dir, Lösungen aus gelösten Servicefällen direkt beim Speichern als Einträge im Wiki zu publizieren. Du hast auch die Option, neue Beiträge direkt im Wiki zu erstellen und sie mit einer Vielzahl von Tags zu versehen.

Zu jedem Wiki-Beitrag werden zugehörige Servicefälle angezeigt, und du kannst Dokumente und Notizen zu dem jeweiligen Thema hinzufügen.

Schnittstellen der CRM-Software 1CRM sind verfügbar

In Bezug auf Schnittstellen bietet 1CRM eine begrenzte, aber effektiv integrierte Auswahl. Diese sind nativ in das CRM-System eingebunden und umfassen:

• Zapier
• WordPress
• Google Calendar
• HubSpot
• Asterisk
• Dropbox
• Google Apps
• Google Drive

Diese Integrationen sind übersichtlich gestaltet und bieten wiederkehrende Services sowie nützliche Dashboards und Report-Vorlagen.

1CRM Preise: Das kostet das Tool

1CRM, verfügbar als Cloud-Lösung, bietet vier verschiedene Editionen an. Die Version für Startups ist bereits ab 17 Euro pro Monat für bis zu 3 User verfügbar. Für Startup+ mit maximal 10 Nutzern beträgt der monatliche Preis 29 € pro Lizenz.

Die Editionen Professional und Enterprise bieten eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern und kosten pro Account 42 Euro bzw. 55 Euro im Monat.

Zusätzlich gibt es eine kostenlose Version von 1CRM, die jedoch auf 3 Arbeitsplätze und maximal 750 Geschäftskontakte limitiert ist.

1CRM Alternativen

Natürlich ist das nicht das einzige CRM-System. Es gibt noch einige weitere CRM-Tools, die du verwenden kannst.

Hier sind einige 1CRM Alternativen, die ähnliche oder dieselben Funktionen haben. Hubspot, Close, Pipedrive, SugarCRM und einige weitere. Hier findest du alle 1CRM Alternativen im Überblick:

1CRM Erfahrungen & Test: Fazit und Bewertung

Kommen wir zum Schluss des Artikels. Du siehst, die Software leistet allerlei. Egal ob es der Import von Kontaktdaten, Angebotserstellung, Report erstellen, Vorlagen nutzen und erstellen, Rechnungsversand oder andere Dinge. Das CRM-System kann es dir bieten.

Der Funktionsumfang ist enorm, die Preisangabe seitens der CRM-Software ist vollkommen fair, sodass es für alle Größen von Unternehmen geeignet ist. Natürlich gibt es immer Vor- und Nachteile bei einer Software.

Um zu prüfen, ob es deine Anforderungen erfüllt, kannst du es kostenlos testen und eigene 1CRM Erfahrungen machen.